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专题：5月关键窗口：地缘与政策预期落地，布局出海与主题扩散
【头条要闻】
再提股市、楼市，中央政治局会议释放八大信号
当前经济形势如何？会议认为，“我国经济起步有力，主要指标好于预期”，同时强调，“经济持续稳中向好的基础还需进一步巩固”“要增强信心，以更大力度和更实举措抓好经济工作”。
粤开证券首席经济学家罗志恒表示，会议基调积极务实，政策从一季度的“靠前发力、综合施策”转向“以更大力度、更实举措”，体现出对政策执行和效果的强调。会议指出，精准有效实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。在中信证券首席经济学家明明看来，相较于以往，此次新增了“精准有效”四个字，意味着后续宏观政策将更为注重投向精准的结构性支持以及实施效果。
国家统计局日前发布数据显示，一季度GDP同比增长5%，增速较上年四季度回升0.5个百分点，经济运行实现良好开局。
全球原油市场突变！阿联酋“退群”OPEC，这是特朗普的胜利？
4月28日，阿联酋发布声明称，将自5月1日起正式退出石油输出国组织（OPEC）及OPEC+联盟，并将逐步提高石油产量。
消息公布后，国际油价一度快速下挫，WTI和布伦特原油价格直线回落，每桶跌幅一度超2美元，随后小幅回升。截至发稿，WTI原油报99.63美元/桶，布伦特原油报104.23美元/桶。
阿联酋在声明中表示，退出OPEC及OPEC+联盟的决定与该国的长期战略、经济愿景以及能源部门的发展方向相一致。同时，阿联酋称，将逐步提高石油产量。
可回收火箭密集验证窗口开启，商业航天产业链有望迈入规模化量产元年
4月下旬，中国商业航天迎来可回收火箭密集验证窗口。长征十号乙、朱雀三号等多型火箭接连实施回收技术验证，国家《商业航天标准体系（1.0版）》同步落地。在产业政策与核心技术共振之下，A股产业链公司一季报业绩兑现亮眼。Wind数据显示，万得商业航天概念指数近期表现不俗，4月7日以来累计上涨6.51%。
分析人士认为，可回收技术的工程化落地将推动发射成本指数级下降，叠加政策标准体系的顶层引导，商业航天正从技术验证期迈入规模化商业应用期，卫星制造、火箭制造、地面设备等全产业链环节有望迎来价值重估。
一夜间，16家公司拟“戴帽”
年报季即将收官，据不完全统计，昨夜至少有16家公司公告将“戴帽”。东方智造公告称，公司2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，触及退市风险警示情形。公司股票将于4月29日停牌一天，4月30日起复牌并被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST东智”，日涨跌幅限制为5%。
凌晨，全线杀跌！AI巨头，突传利空！回应来了
受OpenAI相关负面消息影响，隔夜美股芯片股与AI相关概念股全线杀跌，费城半导体指数大跌超3%，博通大跌超4%，AMD、阿斯麦ADR、台积电ADR大跌超3%。此前有消息称，OpenAI未能完成多项内部业绩目标，导致美股科技板块大幅下挫。OpenAI随即反驳称报道不实，并强调公司将持续推进算力扩容是“核心驱动力”，有助于为客户提供更优质的产品体验。
多部门合力推进服务业扩能提质 国家创投引导基金、国家级并购基金“上场”
近日，国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》。国家发展改革委、工业和信息化部等部门有关负责人4月28日在国务院政策例行吹风会上介绍了下一步推进服务业扩能提质的政策举措。
国家发展改革委副主任沈竹林表示，要加大财政金融政策支持力度，统筹用好“两新”“两重”、中央预算内投资、新型政策性工具等，进一步加大对教育、医疗、养老、托育等领域的支持力度，扩大服务业的有效投资。同时，要发挥国家创业投资引导基金、国家级并购基金的作用，满足企业做大做强的融资需要。
长线资金一季度持股逻辑曝光：聚焦行业景气度 关注业绩兑现情况
在今年一季度的剧烈震荡行情中，机构是如何调仓换股的？随着上市公司2026年一季报的密集披露，社保基金、企业年金、QFII等长线资金的持仓情况逐步浮出水面。统计数据显示，这些长线资金持仓标的，主要分布在有色金属、机械设备、电子、化工等高景气度行业，而且这些公司的业绩表现向好。
韩国资金涌入 港股硬科技资产受青睐
韩国证券存管机构（KSD）最新数据显示，4月以来韩国投资者持续买入港股，半导体、AI算力硬件、新能源等中国硬科技资产受到资金青睐。在外资涌入下，恒生AH股溢价指数已降至近8年低位，部分两地上市的硬科技龙头甚至H股较A股价格更高。
机构人士认为，外资是推动AH股溢价率变化的核心力量。展望未来两个月，恒生科技指数有望迎来上行契机，半导体和硬件设备等硬科技领域有望持续受到资金青睐。
深交所最大IPO来了！华润新能源成深市主板首单过会红筹企业，拟募资245亿元，发电项目并网装机容量已超4100万千瓦
4月28日，华润新能源控股有限公司成功过会深交所主板IPO，这也是深交所主板首单过会红筹企业。华润新能源本次IPO拟募资额高达245亿元，是目前深市最大IPO项目。
招股书显示，截至2025年末，华润新能源控股发电项目并网装机容量达4158.99万千瓦，占全国市场份额2.26%，稳居行业前列。其中风电装机2763.07万千瓦，占全国市场份额4.32%；光伏装机1395.92万千瓦，占全国市场份额1.16%。
伊朗陆军发言人：战争尚未结束 军队严阵以待
伊朗塔斯尼姆通讯社28日援引伊朗陆军发言人穆罕默德·阿克拉米尼亚的话报道说，军方认为目前局势仍处于战争状态，地面部队已在全国各地部署，严阵以待，应对威胁。
他表示，伊方已完成目标清单与作战装备的全面更新，所有部队已作好充分准备，以应对敌方可能的军事袭击。
存储超级周期业绩燃爆
2026年一季报披露行将收尾之际，一场由存储“超级周期”点燃的业绩爆发接力赛，正在A股产业链上市公司之间上演。
佰维存储单季度净利润逼近29亿元，德明利预告业绩上限达36.5亿元，香农芯创增长78倍……一家高过一家的预增数字，将本轮存储景气的烈度推至近年之最。这不仅是周期反转，更是一场由AI算力驱动的结构性价值重估。
【话题公司】
突发！3000亿白酒龙头五粮液深夜公告，年报、一季报延迟披露
4月28日晚，五粮液公告称，公司原定于4月29日披露《2025年度报告》及《2026年第一季度报告》，为进一步完善定期报告编制和复核工作，公司将《2025年度报告》及《2026年第一季度报告》的披露时间延至4月30日收市后。
记者联系五粮液方面进一步咨询2025年年报延迟披露的原因，截至发稿，五粮液方面表示暂无更多回应信息。
重登“股王”宝座！源杰科技频获融资客加仓，这两大千元股也正紧随
源杰科技披露2026年一季报，其一季度营收、归母净利润分别同比增长320.94%、1153.07%，且一季度归母净利润环比实现翻倍，业绩高增主要源于数据中心领域CW光源产品销售额实现增长。受此提振，源杰科技今日股价再度攀升，盘中一度涨幅近6%，股价突破1500元，成为A股历史上第五只股价迈过千五的标的。
网信部门依法查处“剪映”“猫箱”“即梦AI”等平台
4月28日，“网信中国”官微通报，近期网信部门在工作中发现，“剪映”“猫箱”App及“即梦AI”网站存在未有效落实人工智能生成合成内容标识规定要求等问题，违反《网络安全法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》《人工智能生成合成内容标识办法》等法律规定。
对此，国家互联网信息办公室指导属地互联网信息办公室，依法对上述网站平台采取约谈、责令改正、警告、从严处理责任人等处置处罚措施。
国家互联网信息办公室相关负责人表示，网站平台要严守法律底线红线，严格落实人工智能生成合成内容标识相关规定要求。网信部门将深入推进依法管网治网，持续加大人工智能生成合成内容标识监督管理力度，切实维护社会公共利益，推动人工智能健康有序发展。
DeepSeek注册资本提高一半，梁文锋持股升至34%
企查查APP显示，近日，DeepSeek关联公司杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司发生工商变更，宁波程恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例由99%降至66%，创始人梁文锋持股比例由1%升至34%，同时公司注册资本由1000万元增至1500万元，增幅50%。
【行业热点】
龙头涨停！创新药“卖水人”梳理
锂电池行业盈利拐点到来 融资客出手抢筹股揭晓
PCB材料新一轮涨价潮来袭！头部公司盈利弹性释放 这17股业绩有望倍增
韩国资金涌入 港股硬科技资产受青睐
厄尔尼诺现象最早或年中出现 关注农产品市场结构性机遇
【市场策略】
本周，美股市场将迎来财报高峰期，AI资本支出叙事或将面临一次关键压力测试。
根据日程安排，本周三盘后，谷歌母公司Alphabet、微软、亚马逊、Meta将同步公布一季度财报，苹果将于周四披露业绩。目前共识预期已将这四家巨头2026年合计逾6000亿美元的资本支出充分纳入定价。高盛Delta One主管Rich Privorotsky表示，市场的核心问题并非需求强弱——需求显然强劲——而在于资本支出能否进一步提升。若资本支出保持平稳，在投入成本持续上行的背景下，这实际上等同于一种放缓，将直接挑战当前的AI市场叙事。
在这场由AI资本支出逻辑主导的市场结构中，半导体板块已经成为最直接的受益方，板块年内涨幅高达42%，远超美股“七巨头”整体约2%的涨幅。半导体板块的涨势已演变为自我强化循环：预期与价格相互驱动，行情从“基本面支撑”演化为“自我实现”。板块市盈率已升至60倍，恐慌性追涨情绪持续积累。高盛认为，这是“凸性风险开始显现”的区域——抛物线式的上涨总有终点。
Rich Privorotsky对整体市场风险回报的判断已趋于审慎：“很难不对AI资金的强势表示尊重，但这波涨势的速度已属极端。相对预期的上行惊喜，几乎完全来自AI支出——那就是整个游戏。”另外，财富咨询公司Facet的首席投资官Tom Graff提示称，目前市场仍没有意识到伊朗战争对美联储货币政策走向的影响。他进一步表示：“很多人对美联储的关注度不够。事实上，美联储今年两次降息的预期已经从利率定价中剔除，这对科技股的影响相当大。”
市场此前预期今年将降息三次，而现在则对降息几乎不抱希望。Tom Graff还称，新任美联储主席的任命可能不会对这一预期产生太大影响。美国总统特朗普提名的继任者凯文·沃什上周在国会作证时，其措辞比许多人预期的更为“鹰派”，这进一步加剧了利率前景的复杂性。
【今日新股】
无
【公告速递】
【停牌】
600130 *ST波导
601010 文峰股份
002175 东方智造
600370 三房巷
000016 深康佳A
603922 金鸿顺
300212 易华录
300147 ST香雪
600734 实达集团
688622 禾信仪器
000826 启迪环境
002691 冀凯股份
600678 四川金顶
603359 东珠生态
600080 金花股份
688496 清越科技
002694 顾地科技
000632 三木集团
002501 利源股份
000639 西王食品
002528 ST英飞拓
000911 广农糖业
688287 *ST观典
603729 龙韵股份
600180 瑞茂通
600053 九鼎投资
600239 云南城投
002323 雅博股份
300068 南都电源
002856 美芝股份
300594 朗进科技
300027 华谊兄弟
002547 春兴精工
300152 ST新动力
002630 ST华西
002717 ST岭南
【复牌】
688531 日联科技
688201 ST信安
600537 *ST亿晶
600084 *ST尼雅
002207 *ST准油
002360 ST同德
603272 *ST联翔
300338 *ST开元
002719 ST麦趣
300198 *ST纳川
600759 ST洲际
600818 ST中路
600476 *ST湘邮
603828 *ST利达
300245 ST天玑
【品大事】
华勤技术：全资子公司拟26.51亿元受让晶合集成5%股份
华勤技术公告称，公司全资子公司合肥勤合拟以现金方式协议受让力晶创投持有的晶合集成5%股份，转让价格为26.41元/股，总价约26.51亿元。交易后，公司及子公司合计持有晶合集成11%股份。本次交易旨在深化产业链上下游资源整合与协同效应，资金来源为自有资金，不构成关联交易或重大资产重组。
东方智造：4月30日起复牌并被实施退市风险警示股票简称变更为“*ST东智”
东方智造公告称，公司2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，触及退市风险警示情形。公司股票将于4月29日停牌一天，4月30日起复牌并被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST东智”，日涨跌幅限制为5%。
*ST波导：4月30日起撤销退市风险警示股票简称变更为波导股份
*ST波导公告称，公司股票将于2026年4月29日停牌一天，自4月30日起复牌并撤销退市风险警示，证券简称由“*ST波导”变更为“波导股份”，日涨跌幅限制由5%变为10%。
西王食品：公司及实控人遭证监会立案调查
西王食品公告称，公司及实际控制人王勇收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及王勇进行立案调查。公司表示将积极配合调查，目前生产经营正常，本次立案不会对生产、经营和管理造成重大影响。
剑桥科技：拟推2026年股票期权与限制性股票激励计划
剑桥科技公告称，公司拟推出2026年股票期权与限制性股票激励计划，拟授予权益总计1557.13万份，约占公司总股本的4.42%。其中首次授予1457.13万份，预留100万份。首次授予的股票期权行权价格为113.99元/份，限制性股票授予价格为57.00元/股。业绩考核目标为：2026年营收不低于58.11亿元或净利润不低于3.35亿元；2026-2027年营收累计不低于127.84亿元或净利润累计不低于7.38亿元；2026-2028年营收累计不低于211.51亿元或净利润累计不低于12.21亿元。
【观业绩】
启明星辰：第一季度净利润同比增长2950%
启明星辰公告称，2026年第一季度实现营业收入6.67亿元，同比增长4.15%；归属于上市公司股东的净利润为4871.27万元，同比增长2949.98%。业绩变动主要系在收入增长的同时，毛利率基本保持稳定，毛利额同比提升了3.12个百分点，同时公司通过有效的成本管控与精细化运营，三费明显压降，费用较上年同期减少1.49亿元；公司早期投资的企业上市后已为公司带来了可观的正向投资回报。
登云股份：第一季度净利润同比增长2050% 气门业务收入明显增加
登云股份公告称，2026年第一季度实现营业收入1.36亿元，同比增长9.94%；归属于上市公司股东的净利润为661.91万元，同比增长2050.22%。业绩变动主要系气门业务收入明显增加，各项费用保持平稳；北京黄龙金泰矿业有限公司不再纳入公司的合并报表范围后采用权益法核算，本期确认被投资单位亏损减少。
招商银行：第一季度净利润同比增长1.52% 资产负债规模增长
招商银行公告称，2026年第一季度实现营业收入869.40亿元，同比增长3.81%；归属于本行股东的净利润为378.52亿元，同比增长1.52%。业绩变动主要系本集团各项业务稳健开展，资产负债规模稳步增长，经营效益稳中向好。
工业富联：第一季度净利润同比增长102.55%
工业富联公告称，2026年第一季度实现营业收入2510.78亿元，同比增长56.52%；归属于上市公司股东的净利润为105.95亿元，同比增长102.55%。业绩变动主要系受益于AI算力需求持续爆发，公司在主要客户的市场份额稳步提升，以及云服务商业务表现优异，推动整体营业收入增长所致。
宏昌电子：一季度净利润为46.85万元同比下降92.74%
宏昌电子公告称，2026年第一季度实现营业收入9.89亿元，同比增长76.81%；归属于上市公司股东的净利润为46.85万元，同比下降92.74%。业绩变动主要系本期增加了珠海宏昌二期和珠海宏仁建成投产增加了营业收入，但本期珠海宏仁建成投产，涉及新厂体系、产品认证等，产能还在慢慢释放，成本支出大，影响整体净利。
包钢股份：一季度净亏损4.63亿元同比由盈转亏
包钢股份披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入133.14亿元，同比下降13.73%；归母净利润亏损4.63亿元，同比由盈转亏。报告期内受大宗原燃料价格超预期上行、下游需求释放不足影响，钢材价格持续低迷，购销两端价差收窄，挤压利润空间；公司控股子公司下属板材厂受事故影响的部分热轧、冷轧等产线停产检修，公司同步安排8号高炉检修，配套产线相应降负荷生产，公司产销量下降、成本上升。公司实施稀土钢新材料倍增计划，加快推进稀土钢产品认证及准入，实施稀土钢专属牌号定制和独立议价，不断提升稀土钢产品的溢价与创效能力。
伟测科技：第一季度净利润同比增长173% AI、高性能计算蓬勃发展带动高端测试销售收入显著增长
伟测科技公告称，2026年第一季度实现营业收入4.90亿元，同比增长71.79%；归属于上市公司股东的净利润为7085.80万元，同比增长173.39%。业绩变动主要系因AI、高性能计算（HPC）、汽车电子等新兴应用的蓬勃发展及新扩高端产能已投入使用，从而带动高端测试销售收入同比显著增长。
北方稀土：第一季度净利润同比增长113.12% 主要稀土产品一季度均价同比升高
北方稀土公告称，2026年第一季度实现营业收入118.59亿元，同比增长27.69%；归属于上市公司股东的净利润为9.18亿元，同比增长113.12%。业绩变动主要系报告期内，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品一季度均价同比升高，毛利同比增加。
生益电子：第一季度净利润同比增长122%
生益电子公告称，2026年第一季度实现营业收入24.11亿元，同比增长52.62%；归属于上市公司股东的净利润为4.45亿元，同比增长122.16%。业绩变动主要系公司深入贯彻“市场引领，双轮驱动”方针，精准锚定中高端市场，通过加大研发投入与推进扩产提产，筑牢质量管理根基，从而巩固市场竞争优势，报告期内净利润较上年同期实现大幅增长。
荣昌生物：第一季度净利润为3.28亿元同比扭亏为盈
荣昌生物公告称，2026年第一季度实现营业收入6.56亿元，同比增长24.76%；归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系商业化产品销售收入持续增加，以及产品技术授权导致研发投入减少，认股权证公允价值变动所致。
世运电路：第一季度净利润同比下降79.63% 原材料大幅度涨价、汇率大幅下滑等因素综合影响所致
世运电路公告称，2026年第一季度实现营业收入13.22亿元，同比增长8.63%；归属于上市公司股东的净利润为3663.24万元，同比下降79.63%。业绩变动主要系原材料大幅度涨价，汇率大幅下滑等因素综合影响所致。
巨化股份：第一季度净利润同比增长46% 主要系制冷剂产品价格上升
巨化股份公告称，2026年第一季度实现营业收入60.18亿元，同比增长3.75%；归属于上市公司股东的净利润为11.73亿元，同比增长45.93%。业绩变动主要系制冷剂产品价格上升所致。
荣昌生物公告称，2026年第一季度实现营业收入6.56亿元，同比增长24.76%；归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系商业化产品销售收入持续增加，以及产品技术授权导致研发投入减少，认股权证公允价值变动所致。
翔鹭钨业：第一季度净利润同比增长2917% 主要系钨价上涨导致收入增加
翔鹭钨业公告称，2026年第一季度实现营业收入11.48亿元，同比增长138.65%；归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，同比增长2917.13%。业绩变动主要系钨价上涨导致收入增加。
震裕科技：第一季度净利润同比增长286.75%
震裕科技公告称，2026年第一季度实现营业收入29.69亿元，同比增长65.61%；归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元，同比增长286.75%。营收增长主要系下游客户需求旺盛，产能释放所致。
【签大单】
金固股份：收到阿凡达低碳车轮项目定点通知
金固股份公告称，公司近日再次收到头部知名新能源汽车主机厂的定点通知书，将为其乘用车开发阿凡达低碳车轮产品。公司已累计获得该客户十几款乘用车项目定点，预计今年八月份量产，将对公司本年度收入及利润水平产生影响。
往期回顾
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责任编辑：张恒星
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