专题：财经年会2026：预测与战略暨2025全球财富管理论坛万联证券
《财经》年会2026：预测与战略暨2025全球财富管理论坛于2025年12月18-20日在北京举行。盈科律师事务所全球家族传承中心北京中心主任陶奕指出，当前财富传承面临三重核心困境：
一是需求日益复杂，客户诉求已从单纯的财富传递，延伸至企业发展、资产安全、税务合规、代际交接等多元化目标；
二是选择愈发困难万联证券，银行、信托、保险等机构推出的产品琳琅满目，缺乏专业视角的客户易陷入盲目跟风或犹豫观望的困境；
三是规则日趋繁杂，境内外金融、税务、法律政策差异显著且不断更新，单一产品看似合规，组合使用时却可能出现衔接漏洞，形成潜在风险。
面对这些挑战，陶奕强调，单打独斗的模式已难以为继，专业协同是破局关键。
陶奕强调，真正有效的财富传承，不在于配置了多少产品，而在于构建起风险可控、架构清晰、工具协同、长期可持续的系统。
未来，专业协同将成为行业主流，助力更多企业和家庭实现财富稳健传承。她同时建议，高净值人群应尽早启动规划，避免被动应。
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责任编辑：李思阳 万联证券
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