锦牛网 AI存储革命已至！“卖水人”已翻倍机构最看好这些票(附股)

　　主营半导体存储测试设备的精智达突然火了，近期不仅股价创历史新高锦牛网，而且还获得机构扎堆调研，综合机构观点看，这背后是AI存储需求大爆发下，存储涨价逻辑逐渐明晰。

　　公司9月24日晚间发布公告称，近日向国内重点客户交付首台高速测试机。该设备主要应用于半导体存储器测试环节，解决高速测试需求。公司目前已基本完成半导体存储器件测试设备主要产品的全面布局，可为客户提供系统化解决方案，初步形成全站点服务能力，展现出较强的综合竞争优势。

　　二级市场表现方面，精智达9月26日当周大涨近18%，股价也一度触及198.86元的历史新高，拉长时间范围看，该股年内累计涨幅已经高达138%。

　　从热门调研标的来看，精智达9月26日当周接受138家机构调研，在调研中，机构重点询问该公司存储测试业务、算力芯片测试业务、探针卡业务等多项业务进展。

　　精智达高管回应表示，该公司高速FT测试机提前完成年初既定目标，KGSDCP测试机稳步推进验证，结合存储行业技术方案进行持续迭代升级。老化测试机下游需求非常旺盛，该公司在先进温控、老化修复、功率及电流控制、量产经验等方面具备优势。

　　精智达在机构调研中透露，公司具备SoC测试机的长期战略技术储备。在AI时代，算力芯片和存储芯片的结合会更紧密，需要设备厂商及测试厂提供完整解决方案，存在巨大的业务机会。公司将与下游客户紧密合作，提供高端算力芯片测试方案。

　　有机构观点认为，作为行业“卖水人”，存储检测设备端需求，是验证半导体存储行业景气度的有力标尺。

这些存储个股年内大涨锦牛网

　　东方财富Choice数据显示，今年以来存储概念板块中牛股辈出，东芯股份、诚邦股份、德明利、香农芯创、聚辰股份、精智达、协创数据、华虹公司、京仪装备等个股年内至今累计涨幅超100%，其中东芯股份累计涨幅超300%。

　　澜起科技、好上好、兆易创新、杭州柯林、上海新阳、永安行、利尔达、江波龙等年内累计涨幅小于100%，但均高于60%。

　　而机构预测2025年净利润方面，成都华微、香农芯创、精智达最被机构看好，预测今年净利润增长均超100%。

AI存储革命已至

　　涨价或延续到明年

　　AI热潮带来的存力需求，撕开了全球存储市场的供需缺口。近期闪迪、威刚、美光、三星、西部数据等存储模组大厂纷纷宣布涨价。

　　据财联社，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，且缺货情况较此前预测更为严峻，预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。

　　业内人士普遍认为，存储今年第四季度涨价已成定局。虽然10月合约价尚未正式敲定，但上游原厂涨价态度更为强势，涨幅可能超过原有预期——根据原有预期，DDR5合约价上涨10%-15％、现货价15%-25％，DDR4合约价涨幅逾10％、现货价逾15％。

　　德邦证券研报观点认为，本轮存储行业的上行周期，和2016-2019年、2020-2023年有所不同，前两轮周期本质更多依托消费端发力，而本轮存储的需求更多源自大型科技公司在AI时代的算力基建，持续性可能更强。

　　一方面，由于全球云厂商大幅上调2026年订单，现阶段存储三大原厂（SK海力士、美光、三星）库存已经不足，未来产能或无法满足客户需求。

　　另一方面，传统HDD大厂相继减产，业内人士认为也可能造成至少半年的供应不足，迫使部分订单转向SSD，进一步加剧NAND供应链紧张。

　　天风证券研报表示，为突破算力瓶颈与“存储墙”制约，“以存代算”作为一种颠覆性技术范式应运而生。其核心价值在于显著降低首Token时延、提升推理吞吐量，并大幅优化端到端的推理成本，为AI大规模落地提供可行路径。AI存储革命已至，“以存代算”催生核心机遇，显著节省算力消耗加速AI推理，带动SSD需求增速高于传统曲线。

　　平安证券认为，自第二季度起DRAM和NAND Flash存储产品合约价有望筑底回升，叠加eSSD、RDIMM等企业级存储产品需求持续高企，相关存储产业链企业业绩有望迎来明显改善

　　北京君正9月26日发布的投资者关系活动记录表显示，存储芯片涨价周期可能会持续到明年。目前消费市场更加明显，行业市场情况稍微复杂一些。

　　LPDDR4几年前就已经量产销售，也有不少客户采用，但由于之前产品是25nm，成本较高，影响了产品的性价比竞争力，从去年到今年，公司20nm、18nm、16nm的产品陆续送样，同时产品容量也在提升，4G、8G、16G、32G的LPDDR4产品将逐渐到位，预计明年开始公司LPDDR4产品的销售占比会逐渐增加。大容量的NOR FLASH产品确实在增长，增速优于DRAM。

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